Akquisition - Versicherung

Das ist der Beispielsvorgang für die Akquise einer Versicherung in der Makleragentur. Die Vorgangsvorlage steuert die Beratung des Interessenten, die Vorbereitung des Vertrags, die Kommunikation mit der Versicherungsgesellschaft und letztendlich den Abschluß des Vertrages. Dabei werden die Provision (Courtage) in dem externen Buchungssystem gebucht und die Kundenberatung in einer Microsoft-Access Datenbank für spätere Auswertungen notiert. Die Buchung wird in Ermanglung des Buchungssystems hier nur angedeutet. Akquisition-Versicherung zeigt beispielshaft die aktive Einbindung von Microsoft-Word und Microsoft-Access in Geschäftsprozesse.

Beschreibung der Arbeitsschritte

Erfassung - Kunde

Hier werden die Adresse des Interessenten und weitere Details für das angestrebte Neugeschäft erfasst. Eventuell kann hier auch ein externes Programm versorgt werden. Der Arbeitsschritt und seine Aktion 'Erfassen - Kundenadresse' zeigt, wie in einem selbst definierten Dialog Daten eingegeben, und im Geschäftsprozess dauerhaft gespeichert werden. Weitere Einzelheiten sind in C:\OfficeTalk\Vorlagen\DispoCheckliste.doc beschrieben.

Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: min. 5 Min. / max. 5 Min.
Bearbeitet durch: Vertrieb

Termin - Vereinbarung

Jetzt wird der Termin für das Beratungsgespräch mit dem Kunden festgelegt. Dies kann auch ein erneuter Termin sein, wenn sich in nachfolgenden Schritten herausstellt, daß eine wiederholte Beratung nötig ist. Im Ergebnis wird dieser neue Termin angegeben. Die Daten für den Termin werden im Geschäftsprozess gespeichert. Sie sehen das in Skript 'Beratungstermin' der Aktion 'Termin - Vereinbaren'

Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: min. 5 Min. / max. 5 Min.
Bearbeitet durch: aktueller Bearbeiter

Beratung - Gespräch

Dieser Arbeitsschritt enthält zwei Aktionen. Mit der vorgeschriebenen 'Erfassen - Bedarf' wird das Beratungsgespräch mit dem Kunden quittiert und mit mit der optionalen Aktion 'Beratung - Gespräch' der Bedarf des Kunden lt. Beratung beschrieben. Wählen Sie 'neuer Termin' wenn der Beratungstermin wiederholt werden soll. Die Aktion 'Beratung - Gespräch' zeigt Ihnen, wie eine selbst definierte Access-Datenbank erstellt wird.

Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: min. 1 Std. / max. 3 Std.
Bearbeitet durch: aktueller Bearbeiter

Abschluß - Versicherung

In der Aktion 'Abschluß - Versicherung' werden die Versicherungsdaten angegeben. Optional kann an die Gesellschaft ein Begleitschreiben und eine Küdigung eines anderen Vertrages gesendet werden. Bis auf die Aktion 'Abschluß - Versicherung' sind alle anderen Aktionen optional. Die Aktion 'Versenden - Begleitschreiben' und ihr Skript 'Begleitschreiben' zeigen Ihnen die aktive Steuerung von Microsoft-Word. Damit wird das Scheiben an die Versicherungsgesellschaft erstellt und gedruckt.

Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: min. 3 Std. / max. 3 Std. 2 Min.
Bearbeitet durch: Kleve Marianne

Abschluß - Policeneingang

Die Polize der Gesellschaft ist eingegangen. In der Aktion 'Polize - prüfen' werden ihre Daten geprüft. Optional kann die Polize an eine Bank abgetreten (Versand) und an den Kunden gesandt werden.

Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: min. 1 Std. / max. 1 Std. 2 Min.
Bearbeitet durch: Kleve Marianne

Buchen - Versicherung

Jetzt wird die Polize an das externe Buchungssystem geschickt. Dort wird die Polize provisionstechnisch verbucht. Hier wird als Beispiel eine Quittierungsmeldung ausgegeben, da die Übergabe an ein externes Buchhaltungsssystem natürlich von diesem System abhängt und hier deshalb nicht vorbereitet werden kann.

Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: min. 5 Min. / max. 5 Min.
Bearbeitet durch: Weis Adele